La empresa peruana Auna recaudó US$360 millones a través de una oferta pública inicial en la bolsa de Nueva York, el mayor mercado financiero del mundo. Esto la convierte en la primera compañía de Latinoamérica de servicios de salud que cotiza en el mercado de valores estadounidense.
“La cotización de Auna en la Bolsa de Valores de Nueva York hoy es un hito importante para nuestra compañía y reafirma nuestra misión de transformar la atención médica en América Latina”, destacó Jesús Zamora, presidente ejecutivo de la empresa.
El ejecutivo añadió que hay un marcado ascenso en la prestación de servicios médicos entre la población de la región, especialmente México, Colombia y Perú.
“Nuestro debut en los mercados de valores internacionales es también la culminación del arduo trabajo y la dedicación de los médicos, enfermeras, gerentes y muchos otros colegas que han ayudado a crear una de las plataformas de atención médica más grandes y modernas de la región”, añadió.
El 22 de marzo de 2024, Auna, cuya marca es su clave de pizarra en la Bolsa, emitió más de 30 millones de acciones clase A a un precio de US$12.
A terminar el 2023, la red de Auna incluía 31 establecimientos de la red sanitaria (hospitales, ambulatorios, centros de prevención y bienestar) con un total de 2 308 camas, y 1.3 millones de planes sanitarios.
“Brindamos acceso a una atención médica mejorada en los mercados desatendidos de la región”, concluyó Zamora.
“A medida que nos expandamos, continuaremos priorizando la prevención y concentrándose en las enfermedades de alta complejidad que más contribuyen a los gastos de atención médica, sin dejar de centrarnos en el paciente y comprometernos con los más altos estándares de atención, calidad y seguridad”, aseguró.
En el 2023 Auna presentó ingresos de US$1050 millones y un EBITDA (indicador financiero del beneficio bruto de explotación calculado antes de deducir los gastos financieros) ajustado de US$223 millones, lo que equivale a incrementos del 58% y 90%, respectivamente.
Para el caso de la Bolsa de Nueva York, Auna está respaldada por la economía de proximidad de México y un mercado de atención médica en América Latina de aproximadamente US$313 mil millones, que se proyecta a los US$469 mil millones en 2028.
La oferta se liquidaría alrededor del 26 de marzo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Auna ha dado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 4.5 millones acciones clase A adicionales al precio inicial.